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UNSERE LEISTUNGEN

Wir unterstützen den Kunden bei der strategischen Anlageplanung als auch in der Umsetzung der erarbeiteten Strategien und Lösungen, in Abhängigkeit von seinen jeweiligen Bedürfnissen und seiner individuellen Ausgangssituation.

Unser Angebot ist modular aufgebaut und umfasst die folgenden Phasen:

KONZEPTION / ANALYSE

  • Abklärung der individuellen Anlageziele, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen
  • Erarbeitung von geeigneten Anlagestrategien und individuellen Anlagelösungen
  • Unabhängige Überprüfung der bestehenden Anlagestrategie und Vermögensanlagen, mit besonderem Fokus auf Risikokonzentrationen, direkten und indirekten/verdeckten Kosten der Portfolio-Anlagen sowie auf Schaffung von Mehrwert

PORTFOLIO-AUFBAU UND IMPLEMENTIERUNG

  • Wahl geeigneter und möglichst kosteneffizienter Anlageformen
  • Auswahl und Gewichtung der einzelnen Anlagen
  • Wahl des bestgeeigneten Anbieters (Bank oder Online-Plattform) für die Umsetzung zu den tiefsten Kosten

PORTFOLIO-BETREUUNG

  • Laufende Überwachung der Anlagen und regelmässige Berichterstattung
  • Dynamische Umschichtungen unter Berücksichtigung makroökonomischer, fundamentaler und struktureller Aspekte

Besonderes Augenmerk schenken wir den direkten und indirekten/verdeckten Kosten. Diese sind für die langfristige Performance von sehr grosser Bedeutung, aber häufig unterschätzen Anleger die nicht sichtbaren Kosten für die Verwaltung ihres Vermögens bzw. sind sich dieser Kosten oft gar nicht bewusst.

Wir setzen unsere langjährige Erfahrung sowie umfassende Markt- und Produkt-Expertise dafür ein, die für den Kunden bestgeeignete Anlagelösung zu den tiefsten Gesamtkosten zu erhalten.

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